Сказ про Федота- стрельца, удалого молодца. ( Козни Федоту от Царя и Генерала с Бабой Ягой.)
Сказ про то,почему петухи поют/Про мужика и водяного/О мужичке с локоток и Зверином царе
Две судьбы - вариант (1973 - осень 1977 гг., редакция 1977 г. Запись 24?.03?.1977 г., М.Шемякин, Париж. Сборник-5.Предлагалась для к/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"- МосФильм, 1976 г.)
Купола - с аранжировкой, посвящена Михаилу Шемякину (конец 1975 г., запись 22?.07.1976 г. для альбома "Vladimir Vissotsky, RCA", 1977 г. Студия "RCA" - Монреаль, Канада.Написана для к/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил"