Колыбельная (музыка и слова - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Точка отсчета (музыка - Сергей Поляков, слова - Сергей Данилов, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Театр теней - 3 (Видение) (музыка - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков).
Интродукция (музыка - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков)
Ах, как хорошо (музыка и слова - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Что случилось? (музыка и слова - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Разлетелся дым (музыка - Виктор Николаев, слова - Инна Лиснянская, аранжировка - Дмитрий Ушаков).
Однажды я видел такую картину... (музыка и слова - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Театр теней - 1 (Музыканты) (музыка - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков).
Театр теней - 2 (Дорога) (музыка - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков).
День подлинной свободы! (музыка и слова - Виктор Николаев, аранжировка - Дмитрий Ушаков, исполняет театр "Ювента").
Песня Мэри (музыка - Виктор Николаев, слова - Александр Пушкин, аранжировка - Дмитрий Ушаков).