Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса Барабаса тайну золотого ключика
Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и пуделем Артемоном
Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание
Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи Тортилы золотой ключик
Синьор Карабас Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой
Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку
Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном
Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно
Столяру Джузеппе попалось под руку полено, которое пищало человеческим голосом