-Я в хорошем настроении
Звуки джаза 1201
Звуки Джаза
08. Парень с юга
Тебя Здесь Нет (1938) к/ф Любовник
Неудачное свидание
Утомлённое солнце,1937 год
Спи, моё бедное сердце (муз. Оскара Строка)
Снова один
Гондольер
Отечественные и зарубежные мелодии, фокстроты, танго, свинговые, джазовые композиции. Записи 1934 - 1956
Тико-тико
Весёлая прогулка
02. Случайная встреча
Голубое небо
05. Свидание с любимой
B3 Гондольер (1944)
10. Лунный вечер
04. Тебя здесь нет
14. Сны
Интермеццо для кларнета с оркестром
-Я люблю танцевать (1938г)
Роз Мари
-Парень с юга
03. Как же мне забыть
Танцующие пальцы
Утомлённое солнце (1937)
Первый снег
Весёлый случай
01. Я люблю танцевать
П.Михайлов - Утомлённое солнце
Быстрый танец
Тирольский вальс 1192
02. Неудачное свидание
-Я жду письма
01. Звуки джаза
06. Лодочка
Я в хорошем настроении
Джаз-оркестр п/у А. Цфасмана. Записи 1934 - 1956
Расставание (Утомлённое солнце) танго (Муз. Е. Петерсбургского, Сл. И. Альвека, Исп. П.М. Михайлов, Джаз-орк. п/у А. Цфасмана) - 1937 год
03. Джозеф